SOLUÇÕES FINANCEIRAS

CONFIÁVEIS E OBJETIVAS

Assessoria Financeira Qualificada com a melhor corretora de valores mobiliários do Brasil, XP Inc.

[ PRINCÍPIOS DA BRIDGE TO MONEY ]

TRANSPARÊNCIA

Apresentar com clareza as informações para todos os nossos parceiros, colaboradores e clientes.

INTEGRIDADE

Fazer as escolhas certas ao que foi proposto a realizar.

EXCELÊNCIA

Buscar sempre o desenvolvimento, aprimorando os relacionamentos e buscando o melhor para toda a equipe. Fazer as escolhas certas ao que foi proposto a realizar.

ZELO MISSIONÁRIO

Demonstrar preocupação com a missão de forma consciente e com consideração ao bem estar das pessoas.

TRABALHO EM EQUIPE

Colaborar com os profissionais, clientes, parceiros e colaboradores buscando auxiliar o crescimento de todos

Valores e Princípios

Transparência, Integridade, Zelo Missionário, Excelência e Trabalho em Equipe.

01

Missão

Desenvolver o Brasil construindo riqueza de forma saudável, levando educação e liberdade financeira para a vida das famílias.

02

Visão

1. Agregar valor à gestão do patrimônio de nossos clientes;
2.  Proteger milhares de brasileiros buscando manter as necessidades em caso de intercorrências;
3. Fornecer as melhores ferramentas para criação de riqueza.

03

[ O ESCRITÓRIO ]

SINERGIA DO TIME DE AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS

SOBRE NÓS

Nosso escritório atende clientes nacionais e internacionais, envolvendo comprometimento e experiência com o futuro de cada um deles. Contamos com excelentes profissionais preparados para a auxiliar na construção e preservação do patrimônio e da vida de pessoas física ou jurídica.

[ NOSSO TIME ]

COMPOSTO POR UM GRUPO FORMADO NAS MELHORES ESCOLAS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO BRASIL.

Caio Henrique Cunha

Diretor Responsável

Caio é mestre e formado em Ciências Econômicas pela PUC-SP. Trabalhou em diversas instituições financeiras de renome na área de investimentos, previdência privada e seguros de vida, por mais de 20 anos. Possui amplo conhecimento na área de planejamento financeiro e é membro da Million Dollar Round Table® - MDRT®. Hoje lidera o comitê de comunicação da entidade como LAC - Latin America & Caribe Chair, no intuito de disseminar as melhores práticas de planejamento financeiro em mais de 45 países da região.

Publicou em 2012 "O Planejamento Econômico Familiar e a Necessidade de Liquidez das Famílias", referente a tese de mestrado em economia pela PUC-SP, com o objetivo de buscar entender o comportamento das famílias e as necessidades financeiras ao longo da vida.

Atua como Agente Autônomo na XP desde 2014 e é o fundador da Bridge to Money Investimentos, escritório de Agentes Autônomos ligado a corretora XP.

"Nosso objetivo é ajudar milhões de pessoas a terem um ciclo de vida com qualidade e tranquilidade!"

Max Carneiro

Diretor Comercial

Max, atua na área comercial, focando na expansão da operação da B2M Investimentos na captação de novos Assessores de Investimentos. 

Sua formação na área financeira é impecável atingindo as melhores notas para se tornar Planejador Financeiro. Além de Assessor de Investimentos, possui a certificação de corretore de seguros, certificação de Planejador Financeiro pela GFAI e é formado em Ciências da Computação.

[ VOCÊ É DO TAMANHO DOS SEUS SONHOS. ]

[ O CICLO DA BRIDGE TO MONEY ]